DAS KENNENLERNEN
Beim erstmaligen Kontakt stellen wir uns vor - das Unternehmen MILLECKE und wer sich dahinter verbirgt. Wir stellen kurz und prägnant unsere Vorgehensweise und die Vorteile einer gemeinsamer Zusammenarbeit dar. Die Entscheidung, ob eine langfristige Partnerschaft eingegangen wird, treffen unsere Mandanten erst, wenn Sie sich von unserer Arbeitgüte überzeugen konnten.

DIE ANALYSEPHASE
Um mit unseren Konzepten ins Schwarze zu treffen, begründet sich jede Ausarbeitung auf eine konkrete Bedarfsanalyse. Es wird gemeinsam ermittelt, welcher Absicherungs- und Vorsorgebedarf tatsächlich vorhanden ist. Ergänzt um langfristige Ziele und Planungen ergibt sich eine Grundlage, um sehr persönlich und individuell vorzugehen.

DIE INFORMATIONSPHASE
Sämtliche unserer Ausarbeitungen sind abhängig von der aktuellen Absicherungs- und Vorsorgesituation unserer Mandanten. In Kenntnis dieses Ist-Zustandes entwickeln die unterschiedlichen Spezialisten der MILLECKE ihre Optimierungsvorschläge und fügen diese zu einem ersten Gesamtkonzept zusammen. Dieses exklusive Gesamtkonzept wird im Rahmen einer Präsentation vorgestellt und erläutert. Erst zu diesem Zeitpunkt erfolgt die Entscheidung, ob der Mandant eine langfristige Betreuung durch die MILLECKE wünscht. Diese wird durch die gemeinsame Unterzeichnung des Maklerauftrages dokumentiert.

KREIS

DIE GESTALTUNGSPHASE
Nun geht es um die kurzfristige Wertschöpfung für unsere Mandanten. Die Teile des Gesamtvorschlages, die sofort umgesetzt werden sollen, werden von den Mitarbeitern der MILLECKE im Auftrag ausgeführt. Es werden vorhandende Einsparpotenziale realisiert und bestehende Risiken hochwertig abgesichert. In dieser Phase findet eine sehr enge Kommunikation mit dem Mandanten statt. Wir unterrichten aktiv über verschiedene Sachstände und überprüfen genauestens alle stattfindenden Veränderugen.

DIE KONZEPTPHASE
Wir geben uns nicht mit kurzfristigen Erfolgen im Rahmen von Einsparungen und optimaleren Versicherungskonzepten zufrieden. Je nach Schwerpunkt und Ziel der persönlichen Finanz- und Vorsorgeplanung unserer Mandanten erarbeiten wir ein sehr persönliches und langfristig angelegtes Gesamtkonzept, das Auskunft über spätere Renteneinkünfte, die Entwicklung der privaten Spar- und Vorsorgeverträge oder die genaue Laufzeit und Handhabung der Immobilienfinanzierung gibt. Damit versetzen wir unsere Mandanten in die Lage, über alle Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzbereiche ständig aktuell informiert zu sein.

DIE EXKLUSIVBETREUUNG
Der Mandant der MILLECKE soll sich wohlfühlen. Wir haben das Ziel, Ihnen bei allen Fragen, Problemen und auch Entscheidungen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wir übernehmen den Aufwand, der sich aus den von der MILLECKE betreuten Versicherungen ergibt. Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre Versicherungsverträge einer jährlichen Prüfung auf Zweckmäßigkeit und Preis-/Leistungsverhältnis zu unterziehen. Sollte sich zum Vorteil unserer Mandanten eine Veränderung anbieten, so kontaktieren wir Sie unverzüglich. Im Falle eines Versicherungsschadens bieten wir Ihnen eine aktive persönliche Betreuung an.

 

 

 

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